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OTT盒子市场起量正当时  12家主控厂商争夺3000万市场


【引言】

预计,今年OTT盒子出货量会超过3,000万,明年更会增长到1亿,增长速度虽然非常快,但是其规模与平板电脑相比还是很小。即便如此,想在这一市场分得“一杯羹”的人还是不少。目前在此市场竞争的主控厂商算起来一共有12家,而终端厂商更是不计其数。

【正文】

经过几年的野蛮生长和快速发展,平板电脑市场成为了一个非常成熟的市场。就在平板电脑战场的喧嚣渐渐归于平静之时,一个新的战场又开始了硝烟弥漫,而这次战场的主角就是OTT盒子(又称互联网机顶盒)。继平板电脑之后,OTT盒子市场成为众多主控和终端厂商甚至是互联网厂商眼中的“香饽饽”。

盒子市场起量快速,引发无数品牌混战

据统计,去年全年国内OTT盒子出货量1000万,现在每月出货量在200~300万左右,预计今年将到3000万,到了明年更会增长到1亿,增长速度虽然非常快,但是其规模与平板电脑相比还是很小。即便如此,想在这一市场分得“一杯羹”的人倒是不少。

主控、终端、牌照和内容是贯穿整个OTT盒子产业链最为重要的四个环节。因为广电的管控,只有为数不多的企业可以拿到互联网集成业务牌照和内容服务牌照。

图:OTT盒子产业链各环节主要厂商

到目前为止,持有互联网电视集成业务牌照的企业共有CNTV(中国网络电视台)、百视通、华数传媒、湖南广播电视台、南方传媒、中国国际广播电台、中央人民广播电台7家。

内容服务牌照共有14家:上述7家牌照商加上江苏广播电视台、电影网、城市联合电视台、北京台、云南台、山东台、湖北台。在内容端,需要由获得互联网内容服务牌照的广电播出机构负责提供和管控,播出平台由获得集成业务牌照的机构负责。

严格来说,OTT盒子必须要与集成业务牌照商合作、使用它们的集成播控平台接入内容,不能访问公共互联网内容,以达到安全播出、可管可控的目的。

从终端市场来看,OTT市场的爆发带动了一大批国内小品牌厂商的出现:英菲克、海美迪、开博尔、美如画、迪优美特、迈乐、天敏、亿格瑞等等;不仅如此,互联网厂商也纷纷抢进,包括小米、乐视、阿里、PPTV、优酷、百度等都有盒子产品发布;

拥有互联网集成业务牌照的企业(简称牌照商)也没闲着,他们联合硬件厂商发布自有品牌或合作品牌的盒子:百事通小红、南方传媒乐播、华数盒子、CNTV与易视腾的易视宝、湖南电视台与海美迪合作的芒果嗨Q;

创维、TCL、海信等传统电视机厂商和九州、同洲等传统机顶盒厂商当然也不会放过这一市场;除此之外,路由器厂商TP-LINK、播放器厂商杰科、录像机厂商华录、手机厂商华为终端也加入了这一战局,加上一大批以前的MID和平板电脑OEM、ODM推出的白牌、山寨盒子,OTT市场很快成为一片红海,众多厂商混战其中。

众多品牌中,阿里和小米最被看好,有业内人士估计,阿里天猫魔盒今年出货量将达到1300万,小米盒子每季度出货70万左右。英菲克、海美迪、开博尔等出货也会比较稳定,每月保持几万台的销量,而白牌、山寨小公司一个月则有2000多的出货量,基本维持“温饱”。

从硬件上来说,平板电脑和OTT盒子产品非常相似,而且相对平板电脑来说,盒子不需要大触摸屏和严苛的功耗、散热设计,只要加入遥控,同时需要多加如HDMI、AV等接口。开发程度相当,但是省掉一块屏幕,成本能节省不少。

由于目前平板电脑行业竞争异常激烈,据了解方案商们出一个PCBA板子的利润只有0.5元到1元(人民币)左右,利润下滑严重,导致许多原先的平板主控厂商、方案商和终端厂商纷纷往OTT市场转型,不少平板主控厂商成立OTT事业部。一位业内人士透露,OTT盒子的板子能有每个平均2元左右的利润,利润虽也不高,但是较之于平板电脑5毛到1元的利润,却也高出了一两倍,这就是不少平板业内厂商转向OTT盒子的重要原因。

盒子主流主控厂商起底

主控的成熟为终端产品的爆发提供了良好的硬件支持。据了解,目前在OTT盒子市场争夺的主控厂商算起来一共有12家:晶晨、全志、瑞芯、MTK、Mstar、海思、炬力、盈方微、Realtex、扬智、兆芯、中兴微电子。

晶晨半导体是Android盒子主控市场份额最大的厂商。格兰研究在2013年中国机顶盒白皮书中指出,去年,在Android平台上,市场上主流OTTTV机顶盒芯片解决方案是晶晨,占有超过70%的市场份额,主流牌照及国内品牌盒子本上都选择了晶晨半导体的方案。原因主要在于:一是其较早被国内厂商采用,产品性能相对稳定成熟;二是因为其它竞争对手虽于2013年开始出货,但一般3~6月后才会在市场上有反应;三是因为晶晨本身亦在不断进步,OTTTV机顶盒芯片方案在所有芯片方案中相对较强很稳定。到了今年,随着越来越多的国内主控厂商的介入,晶晨的市场份额逐渐被瓜分,但仍占主流地位,估计能占到30%的份额。该公司目前在OTT上的方案有单核的AML8726-M3、双核的AML8726-MX、AML8726-MXS、AML8726-MT,以及最新推出的四核S801和S802和S805。其中的S802可支持4K2K视频解码,S805支持H.265硬解。

其次是全志,估计每个月有1KK的出货量。全志方案性价比高,而且Turnkey服务做得好,大大降低了进入盒子市场的门槛,同时也导致了低价竞争。其双核A20在去年出货量很大,海美迪H1双核、华数彩虹、迈乐M6等就是采用了A20方案。今年主打四核A31和A31S,迈东M8天敏D6等就采用了A31四核方案。

接下来是瑞芯。瑞芯的双核方案RK3066性能好,系统稳定,出货量也很不错,不少公司就是从原先的晶晨平台转移到了该平台上。今年该公司主推两颗四核芯片,RK3188和RK3288。特别是最新推出的RK3288,号称是“跑分王、游戏王、高清王”。该方案基于四核ARMCortex-A17架构,四核Mali-T764GPU,支持4K2K输出和H.265硬解,可支持3840*2160分辨率显示和HDMI2.0输出,性能强悍。

MTK和Mstar(晨星半导体)是智能电视领域最大的芯片供应商。之前MTK主要精力还是放在手机上,而Mstar传统优势是在电视解决方案上,随着OTT盒子的爆发,也开始逐渐重视该市场。MTK在今年年初推出了四核方案MT8685,基于ARMCortex-A7内核,Mali450GPU,可支持H.265解码。MSO9260则是Mstar最新一款OTT盒子解决方案。该芯片基于四核ARMCortex-A7架构,主频1.2GHz,Mali450四核GPU。它能支持H.265视频解码、2D转3D和丰富的音视频解码能力。除了MSO9260,Mstar的方案还包括今年年初发布的MSO9180(能支持H.265解码和4K2K解码)和去年年初发布的MSD6A801-BD。

炬力的OTT盒子方案目前主要是四核ATM7029,之后还会有性能更强的ATM7039甚至是64位的产品。ATM7029是炬力在盒子市场打的第一枪,其之前在平板上使用,是一款稳定的、性价比突出的芯片,目前得到不少品牌厂商的青睐,如百度电视云盒子、糖豆盒子,杰科、英菲克、开博尔也都有使用此方案。

大家较为陌生的厂商是兆芯,它全称是上海兆芯集成电路有限公司,成立于2013年4月,在2014CCBN上发布了两颗单芯片方案,分别是兆芯STB和兆芯OTT,都支持4K2K。据悉兆芯目前主要还是走广电渠道,后续应该会面向公开市场。

表:主流四核OTT盒子方案对比

四核是主流,H.265解码是刚需

去年双核CPU是OTT盒子的主流配置。随着各家主控商的四核方案推出和成熟,毫无疑问今年的主流将是四核,核数的增加意味着性能的加强,也就意味着可以在盒子上开发更多的应用和功能甚至于大型的游戏。今年游戏盒子被普遍看好,不过也有业内人士认为,游戏盒子市场还太早,虽然今年很火,但是不会起量,因为没有出现一个好的交互体验。另外还有一个重要原因是,盒子连接的是电视机大屏幕,现在游戏一般分辨率在720p左右,输出到电视屏上就会显得画面不够精细,所以在超高清分辨率的4K2K的游戏还没有出现时,游戏盒子也不会起量。

当然,盒子最重要的作用首先就是看视频,视频的清晰流畅是最关键的体验。现在大多数的主控都能支持1080P甚至是4K2K的的画质,但是越清晰的画面意味着越大的数据量和越大的带宽要求,如果带宽不足就容易出现播放的延时和卡顿。

H.265编解码标准的出现帮助解决了这种瓶颈,为有限的网络带宽提供了更完美的视频压缩解决方案。H.265能够在保证画质不变的前提下拥有更高的压缩率,通过一系列优化,将相同画质影片的大小缩减50%左右。也就是说,通过H.265编码技术压缩的视频文件,无论文件大小还是需要的网络带宽,都仅仅是传统的H.264文件一半。这也意味着下载时间也能缩减一半、视频运营企业的成本可以节省30%左右,这一明显的优势会极大推动视频运营企业快速切换到H.265上。国内知名视频网站如迅雷看看、暴风影音、PPS等都已经全面推出H.265频道。

H.265作为新一代编解码进入各行各业是必然的趋势。对于盒子来说,支持H.265解码则将是硬性需求。配合即将全面普及的H.265标准,OTT盒子集成H.265解码芯片后,可以用更少的带宽带来高清画面,杜绝延时和卡顿,大大提升观看体验,更将受到消费者欢迎。

盒子发展存在想象空间

可以肯定的是,OTT盒子的需求会不断增加,因为对于电视用户来说,他们只需花费较低的价格就可以享受到高清影视内容,比起买一台智能电视要划算很多。值得指出的是,盒子的应用不仅仅在于高清视频的点播或直播,家庭医疗保健、家庭视频通话都可以通过OTT盒子来实现。举例来说,将家庭中的医疗保健设备与OTT盒子互联,通过盒子把相关数据信息在电视机大屏中显示出来,这比起在手机中显示更适合家中老人的查看。再例如,手机中的视频通话更多是个人隐私的通信工具,如果把视频通话功能放到OTT盒子中,那它将成为家庭与家庭之间的通讯工具,对于不少父母与子女分居的家庭来说,通过电视大屏双方可以更好的随时沟通交流,大大拉近亲情距离。

现今移动互联时代和智能时代的思维渗透各行各业,原本泾渭分明的产品开始相互融合和渗透。对盒子来说亦是如此。如不少新推出的智能路由器产品扩展了OTT盒子的功能,或是OTT盒子将网关、路由、NAS存储等许多功能集于一身,打造成为了家庭信息娱乐中心甚至是家庭控制中心,帮助实现家电互联互通、智能家居控制、智能安防监控……由此来看,OTT盒子存在无限发展和想象空间。